Рынок страхования жизни Украины: итоги 6 месяцев 2008-2013 года


За 6 месяцев 2013 года компании страхования жизни Украины получили премий в размере 1 031,4 млн. грн., что на 33,9% больше чем за аналогичный период минувшего года, говорится в исследовании журнала Insurance TOP.

Основной рост рынка страхования жизни получен благодаря домохозяйствам и физическим лицам, передает Фориншурер. Рост в этом сегменте составил 39,2% или на 271,2 млн. грн. Таким образом, на розницу пришлось 964,6 млн. грн., что составляет 93,5% рынка страхования жизни. Корпоративное страхование жизни продолжает стремительный тренд падения: снижение за 6 месяцев текущего года составило 10,3 млн. грн. или на 13,5% от прошлогодних результатов.

Динамика роста премий и выплат по страхованию жизни, 6 месяцев 2008-2013

Динамика рынка страхования жизни, 6 месяцев 2009-2013

Динамика рынка страхования жизни, 6 месяцев 2009-2013

Пока­зате­ль 6м2009 6м2010 6м2011 6м2012 6м2013 Изме­нени­е 2013/2012, %
Преми­и, млн. грн. 404,3 336,1 536,6 770,4 1 031,4 33,9%
Пере­стра­хова­ние, млн. грн. 21,2 11,5 16,4 16,3 17,2 5,5%
Резе­рвы, млн. грн. 1 603,6 1 902,8 2 416,8 2 869,3 3 485,1 21,5%
Коли­чество­ случа­ев, ед. 4 805 4 694 5 021 6 299 6 783 7,7%
Выпла­ты, млн. грн. 25,9 22,5 30,2 34,6 56,8 64,2%
Коли­чество­ дого­воро­в, тыс. шт. 113,9 341,7 417,5 673,1 701,9 4,3%
Средни­й плате­ж по дого­вору, грн. 3 549,6 983,6 1 285,3 1 144,6 1 469,4 28,4%
Средняя выпла­та, тыс. грн. 185,5 208,6 166,3 182,1 119,4 -34,4%
Урове­нь выпла­т, % 6,4% 6,7% 5,6% 4,5% 5,5% 22,6%
Урове­нь пере­стра­хова­ния, % 1,2% 1,4% 0,9% 0,8% 0,7% -19,6%

На накопительное страхование жизни за 6 месяцев 2913 года пришлось 423 млн. грн. (41,1% рынка страхования жизни), что на 33,8 млн. грн. или на 7,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Домохозяйства внесли страховых платежей на 45,7 млн. грн. или на 13,4% больше, чем за 6 месяцев 2012 года. При этом корпоративный сектор традиционно стагнирует: объемы упали на 12,5 млн. грн. или на 27,1%. Это напрямую связано с введением единого социального взноса.

За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни заключено 701,9 тыс. договоров страхования жизни, что на 57,5 тыс. ед. или на 4,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом, пишет forinsurer.com,  программами накопительного страхования жизни застраховано 35 тыс. чел., что на 6,7 тыс. чел. или на 16,1% меньше чем за 6 месяцев 2011 года. Рисковое страхование жизни (без накоплений) традиционно получает больше клиентов. Так, в 1 полугодии 2013 года заключено 638,5 тыс. договоров.

Что касается населения, то в январе-июне 2013 года страховщики заключили договоры с 698,9 тыс. физических лиц, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В целом по состоянию на 30 июня клиентами лайфовых компаний являются 4,4 млн. граждан Украины.

Дистрибуция услуг страхования жизни за 6 месяцев 2013 года представлена следующим образом:

1) на собственные сети пришлось 100 млн. грн. страховых платежей, при этом доля центральных офисов составила 75%, а региональных офисов и агентов — 25%;

2) на внешние сети пришлось 931 млн. грн. страховых платежей, при этом доля банков и иных кредитных учреждений составила 60%, мульти агентов — 38%, страховых брокеров — 1% и нефинансовых посредников — 1%.

Дистрибуция продуктов страхования жизни

За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 6783 страховых случая, что на 484 или на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В связи с чем в первом полугодии 2013 года компаниями по страхованию жизни осуществлено страховых выплат в размере 56,8 млн. грн., что на 22,2 млн. грн. или на 64 % больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем выплат пришелся на накопительное страхование (67,1%).

За 6 месяцев 2013 года было также осуществлено выплату аннуитетов в размере 1,8 млн. грн., что на 1,5 тыс. грн. или на 45,3% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, говорится в исследовании журнала Insurance Top, на которое ссылается Фориншурер.

В связи с падением цен на золото и ухудшением платежеспособности предприятий, а также по объективным причинам ряд страхователей приостановили программы накопительного страхования, получив при этом выкупных сумм в размере 55,9 млн. грн., что на 11,7 млн. грн. или 26,3% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.

ТОП-10 страховщиков жизни по накопительному страхованию в 1 полугодии 2013

Стра­хова­я компа­ния Пла­тежи­, млн. грн. Темп роста­, %
6м2013 6м2012
1 АЛИКО УКРАИНА 131,0 107,5 21,9%
2 ТАС 60,6 66,4 -8,7%
3 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 47,5 39,3 21,0%
4 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 35,9 28,7 25,0%
5 УНИКА ЖИЗНЬ 14,6 21,6 -32,5%
6 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 13,7 11,7 17,3%
7 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 12,7 11,8 7,7%
8 СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 10,0 5,2 92,1%
9 ИЛЬИЧЕВСКАЯ 9,7 10,2 -4,9%
10 ЛЕММА-ВИТЕ 8,9 12,5 -28,8%

ТОП-10 страховщиков жизни по рисковому страхованию жизни в 1 полугодии 2013

Стра­хова­я компа­ния Пла­тежи­, млн. грн. Темп роста­, %
6м2013 6м2012
1 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 203,2 123,7 64,2%
2 АСКА-ЖИЗНЬ 143,6 92,4 55,3%
3 УНИКА ЖИЗНЬ 131,4 62,1 111,5%
4 ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ 49,2 28,4 73,2%
5 ГАРАНТ-ЛАЙФ 12,1 1,7 619,5%
6 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 10,2 23,4 -56,4%
7 АЛИКО УКРАИНА 6,9 1,0 590,3%
8 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 5,4 3,2 69,7%
9 ТАС 4,4 5,2 -14,9%
10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 3,2 2,8 15,9%

Резервы по страхованию жизни на конец первого полугодия 2013 года составили 3 485,1 млн. грн, что на 615,8 млн. грн. или на 21,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом резервы по накопительному страхованию жизни составили 3 212,6 млн. грн., что на 583,9 млн. грн. или на 22,2% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.

За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни от управления страховыми резервами получен инвестиционный доход, который составили 152,6 млн. грн., что на 41 млн. грн. или на 36,8% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем получен благодаря инвестированию средств страховых резервов по накопительному страхованию (95,4%), а основной рост — за счет инвестирования в государственные ценные бумаги и депозиты (91,1%).

По состоянию на 30.06.2013 общий объем активов страховщиков составил 63,864 млрд. грн., что на 29,8% больше, чем на аналогичную дату 2012 года. При этом активы, определенные в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличились на 26% – до 35,9 млрд. грн.

В структуре активов страховщиков, которые представлены техническими резервами и резервами по страхованию жизни, по состоянию на 30 июня 2013 года произошли следующие изменения: представленные акциями активы выросли на 28,1% до 1,393 млрд. грн. (9,9% общего объема активов), государственными ценными бумагами — на 38,1%, до 2,159 млрд. грн. (15,3%), правами требования к перестраховщикам — в 2 раза, до 1,084 млрд. грн. (14,9%), денежными средствами на текущих счетах — на 0,9%, до 1,329 млрд. грн. (9,4%), банковскими вкладами — на 16%, до 5,894 млрд. грн. (41,8%).





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: