Страхование жизни



Рынок страхования жизни Украины. Обзор рынка и статистика за 6М2024


Рынок страхования жизни в Украине продолжает демонстрировать позитивную динамику, несмотря на войну и вызовы, которые встают перед экономикой страны. Журнал Insurance TOP подвел итоги компаний страхования жизни, мы публикуем самое главное.

Украинский лайфовый рынок, на котором работало 11 страховщиков жизни (из которых на долю ТОП-5 СК приходится более 86% всего рынка), показывает значительные изменения и развитие в разных каналах продаж.

Повышение объемов страховых платежей, увеличение активов и собственного капитала страховых компаний свидетельствуют о стабильном развитии рынка (Смотрите Рейтинг страховщиков жизни Украины).

Однако рынок также сталкивается с вызовами, такими как необходимость повышения осведомленности населения о страховых продуктах и ​​обеспечении соблюдения стандартов качества страховых услуг.

Страховые платежи

Общий объем премий на рынке вырос с 1,13 млрд грн до 1,3 млрд грн (+15%). Объем страховых платежей по страхованию жизни страховщиков, предоставивших отчетность Insurance TOP, в 1 квартале 2024 составил 1,1 млрд грн, что на 24,7% больше по сравнению с 1 кварталом 2023 (822 млн грн). По сравнению с 2022 годом наблюдается снижение на 5,88%.

Согласно данным, крупнейшие страховые компании Украины показали следующие результаты.

  • Страховые платежи Метлайфа за 1 квартал 2024 года составили 639 млн грн, что на 18,16% больше, чем в 1 квартале 2023 года (541 млн грн).
  • Платежи СК ТАС составили 161 млн грн, что на 31,39% больше по сравнению с 1 кварталом 2023 года (123 млн грн)
  • Платежи Уника Жизни за 1 квартал 2024 года достигли 113 млн грн, что на 33,14% больше по сравнению с 1 кварталом 2023 (85 млн грн)
  • Платежи ПЗУ Украина Страхование жизни выросло на 7% с 95,2 млн грн до 101,9 млн грн
  • Платежи ARX Life составили 84 млн. грн., что на 14,05% больше по сравнению с 1 кварталом 2023 года (73 млн. грн.).

Количество застрахованных

Страховщиками застраховано 2,2 млн. граждан, из которых 300 тыс. в 1 квартале 2024 года. Доля страхователей в страховых платежах составляет 87,85% граждан-резидентов и 5,68% юридических лиц-резидентов.

  • Метлайф застрахован 833 541 граждан, из них 157 602 в 1 квартале 2024 года. Заключено 140686 договоров страхования. Доля страхователей в страховых платежах составляет 96,67% от граждан-резидентов и 3,33% от юридических лиц-резидентов.
  • ARX ​​Life застраховано 691 722 граждан, из них 50 731 в первом квартале 2024 года. Заключено 79706 договоров страхования. Доля страхователей в страховых платежах: 16,48% – граждане-резиденты, 6,38% – юридические лица-резиденты.
  • Страхование жизни застраховано 99 691 граждан, из них 44 388 в первом квартале 2024 года. Заключено 41 972 договоров страхования.
  • ТАС застраховано 217 375 граждан, из них 46 381 в первом квартале 2024 года. Заключено 6244 договора страхования. Доля страхователей: 92,73% – граждане-резиденты, 7,27% – юридические лица-резиденты.
  • Уника Жизни застраховано 162 573 граждан, из них 26 526 в первом квартале 2024 года. Заключено 29557 договоров страхования. Доля страхователей: 83,82% – граждане-резиденты, 16,18% – юридические лица-резиденты.

Страховые выплаты и количество страховых случаев

Общий объем выплат рынка страхования жизни за первый квартал 2024 составил 12 643 выплат на сумму 310,4 млн грн. На долю ТОП-5 крупнейших страховщиков приходится 250 млн. грн. или 81% всех выплат. Наибольшую часть в структуре выплат занимает накопительное страхование, особенно за счет посредников. Наименьшую активность показали прямые продажи и страхование по групповым договорам через банки.

Структура активов

Активы страховых компаний жизни составили 17 млрд грн, что на 20,5% больше по сравнению с 1 кварталом 2023 года.

  • Активы Метлайф на 31.03.2024 составили 8 155 млн грн, что включает основные средства, долгосрочные и текущие финансовые инвестиции, деньги и их эквиваленты. По сравнению с 1 кварталом 2023 года (6460 млн грн), активы выросли на 26,2%.
  • Активы ТАС составили 4 758 млн грн, рост на 11,6% (4 263 млн грн)
  • Активы ПЗУ Украина Страхование жизни составило 2 371 млн грн и выросло на 19% (1 990 млн грн)
  • Активы Уника Жизни 1546 млн грн, рост на 9,7% (1410 млн грн).

Собственный капитал

Общая сумма собственного капитала группы страховых компаний выросла до 3,4 млрд грн, что на 68,4% больше по сравнению с 2023 годом.

  • Собственный капитал Метлайф на 31.03.2024 составил 1 267 млн ​​грн, из них уставный капитал — 103 млн грн (8,1% от собственного капитала). По сравнению с 2023 годом (865 млн грн) рост составил 46,51%.
  • Капитал ТАС составил 599 млн грн, из них уставный капитал – 93 млн грн (15,6% от собственного капитала). Рост составил 127,64% по сравнению с 2023 годом (263 млн. грн.).
  • Капитал ПЗУ Украина Страхование жизни составило 792 млн грн. Рост составил 73,6% по сравнению с 2023 годом (456 млн грн).
  • Капитал Уника Жизни составил 477 млн ​​грн, из них уставный капитал – 100 млн грн (21% от собственного капитала). Рост составил 79,45% по сравнению с 2023 годом (266 млн. грн.).
  • Капитал ARX Life составил 231 млн грн, из них уставный капитал – 29 млн грн (12,7% от собственного капитала). Рост составил 71,28% по сравнению с 2023 годом (135 млн. грн.).

Рынок демонстрирует зависимость от сетевых посредников и агентов, обеспечивающих большинство страховых выплат и выплат по риску доживания. Прямые продажи остаются незначительной частью рынка, что может свидетельствовать о необходимости дальнейшего развития этого канала.