Рынок страхования жизни Украины: итоги 6 месяцев 2008-2013 года
За 6 месяцев 2013 года компании страхования жизни Украины получили премий в размере 1 031,4 млн. грн., что на 33,9% больше чем за аналогичный период минувшего года, говорится в исследовании журнала Insurance TOP.
Основной рост рынка страхования жизни получен благодаря домохозяйствам и физическим лицам, передает Фориншурер. Рост в этом сегменте составил 39,2% или на 271,2 млн. грн. Таким образом, на розницу пришлось 964,6 млн. грн., что составляет 93,5% рынка страхования жизни. Корпоративное страхование жизни продолжает стремительный тренд падения: снижение за 6 месяцев текущего года составило 10,3 млн. грн. или на 13,5% от прошлогодних результатов.
Динамика роста премий и выплат по страхованию жизни, 6 месяцев 2008-2013
Динамика рынка страхования жизни, 6 месяцев 2009-2013
| Показатель | 6м2009 | 6м2010 | 6м2011 | 6м2012 | 6м2013 | Изменение 2013/2012, % | |
| Премии, млн. грн. | 404,3 | 336,1 | 536,6 | 770,4 | 1 031,4 | 33,9% | |
| Перестрахование, млн. грн. | 21,2 | 11,5 | 16,4 | 16,3 | 17,2 | 5,5% | |
| Резервы, млн. грн. | 1 603,6 | 1 902,8 | 2 416,8 | 2 869,3 | 3 485,1 | 21,5% | |
| Количество случаев, ед. | 4 805 | 4 694 | 5 021 | 6 299 | 6 783 | 7,7% | |
| Выплаты, млн. грн. | 25,9 | 22,5 | 30,2 | 34,6 | 56,8 | 64,2% | |
| Количество договоров, тыс. шт. | 113,9 | 341,7 | 417,5 | 673,1 | 701,9 | 4,3% | |
| Средний платеж по договору, грн. | 3 549,6 | 983,6 | 1 285,3 | 1 144,6 | 1 469,4 | 28,4% | |
| Средняя выплата, тыс. грн. | 185,5 | 208,6 | 166,3 | 182,1 | 119,4 | -34,4% | |
| Уровень выплат, % | 6,4% | 6,7% | 5,6% | 4,5% | 5,5% | 22,6% | |
| Уровень перестрахования, % | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | -19,6% |
На накопительное страхование жизни за 6 месяцев 2913 года пришлось 423 млн. грн. (41,1% рынка страхования жизни), что на 33,8 млн. грн. или на 7,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Домохозяйства внесли страховых платежей на 45,7 млн. грн. или на 13,4% больше, чем за 6 месяцев 2012 года. При этом корпоративный сектор традиционно стагнирует: объемы упали на 12,5 млн. грн. или на 27,1%. Это напрямую связано с введением единого социального взноса.
За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни заключено 701,9 тыс. договоров страхования жизни, что на 57,5 тыс. ед. или на 4,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом, пишет forinsurer.com, программами накопительного страхования жизни застраховано 35 тыс. чел., что на 6,7 тыс. чел. или на 16,1% меньше чем за 6 месяцев 2011 года. Рисковое страхование жизни (без накоплений) традиционно получает больше клиентов. Так, в 1 полугодии 2013 года заключено 638,5 тыс. договоров.
Что касается населения, то в январе-июне 2013 года страховщики заключили договоры с 698,9 тыс. физических лиц, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В целом по состоянию на 30 июня клиентами лайфовых компаний являются 4,4 млн. граждан Украины.
Дистрибуция услуг страхования жизни за 6 месяцев 2013 года представлена следующим образом:
1) на собственные сети пришлось 100 млн. грн. страховых платежей, при этом доля центральных офисов составила 75%, а региональных офисов и агентов — 25%;
2) на внешние сети пришлось 931 млн. грн. страховых платежей, при этом доля банков и иных кредитных учреждений составила 60%, мульти агентов — 38%, страховых брокеров — 1% и нефинансовых посредников — 1%.
За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 6783 страховых случая, что на 484 или на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В связи с чем в первом полугодии 2013 года компаниями по страхованию жизни осуществлено страховых выплат в размере 56,8 млн. грн., что на 22,2 млн. грн. или на 64 % больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем выплат пришелся на накопительное страхование (67,1%).
За 6 месяцев 2013 года было также осуществлено выплату аннуитетов в размере 1,8 млн. грн., что на 1,5 тыс. грн. или на 45,3% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, говорится в исследовании журнала Insurance Top, на которое ссылается Фориншурер.
В связи с падением цен на золото и ухудшением платежеспособности предприятий, а также по объективным причинам ряд страхователей приостановили программы накопительного страхования, получив при этом выкупных сумм в размере 55,9 млн. грн., что на 11,7 млн. грн. или 26,3% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.
ТОП-10 страховщиков жизни по накопительному страхованию в 1 полугодии 2013
| № | Страховая компания | Платежи, млн. грн. | Темп роста, % | |
| 6м2013 | 6м2012 | |||
| 1 | АЛИКО УКРАИНА | 131,0 | 107,5 | 21,9% |
| 2 | ТАС | 60,6 | 66,4 | -8,7% |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 47,5 | 39,3 | 21,0% |
| 4 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 35,9 | 28,7 | 25,0% |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 14,6 | 21,6 | -32,5% |
| 6 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 13,7 | 11,7 | 17,3% |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 12,7 | 11,8 | 7,7% |
| 8 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 10,0 | 5,2 | 92,1% |
| 9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 9,7 | 10,2 | -4,9% |
| 10 | ЛЕММА-ВИТЕ | 8,9 | 12,5 | -28,8% |
ТОП-10 страховщиков жизни по рисковому страхованию жизни в 1 полугодии 2013
| № | Страховая компания | Платежи, млн. грн. | Темп роста, % | |
| 6м2013 | 6м2012 | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 203,2 | 123,7 | 64,2% |
| 2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 143,6 | 92,4 | 55,3% |
| 3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 131,4 | 62,1 | 111,5% |
| 4 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 49,2 | 28,4 | 73,2% |
| 5 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 12,1 | 1,7 | 619,5% |
| 6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 10,2 | 23,4 | -56,4% |
| 7 | АЛИКО УКРАИНА | 6,9 | 1,0 | 590,3% |
| 8 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 5,4 | 3,2 | 69,7% |
| 9 | ТАС | 4,4 | 5,2 | -14,9% |
| 10 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 3,2 | 2,8 | 15,9% |
Резервы по страхованию жизни на конец первого полугодия 2013 года составили 3 485,1 млн. грн, что на 615,8 млн. грн. или на 21,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом резервы по накопительному страхованию жизни составили 3 212,6 млн. грн., что на 583,9 млн. грн. или на 22,2% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.
За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни от управления страховыми резервами получен инвестиционный доход, который составили 152,6 млн. грн., что на 41 млн. грн. или на 36,8% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем получен благодаря инвестированию средств страховых резервов по накопительному страхованию (95,4%), а основной рост — за счет инвестирования в государственные ценные бумаги и депозиты (91,1%).
По состоянию на 30.06.2013 общий объем активов страховщиков составил 63,864 млрд. грн., что на 29,8% больше, чем на аналогичную дату 2012 года. При этом активы, определенные в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличились на 26% — до 35,9 млрд. грн.
В структуре активов страховщиков, которые представлены техническими резервами и резервами по страхованию жизни, по состоянию на 30 июня 2013 года произошли следующие изменения: представленные акциями активы выросли на 28,1% до 1,393 млрд. грн. (9,9% общего объема активов), государственными ценными бумагами — на 38,1%, до 2,159 млрд. грн. (15,3%), правами требования к перестраховщикам — в 2 раза, до 1,084 млрд. грн. (14,9%), денежными средствами на текущих счетах — на 0,9%, до 1,329 млрд. грн. (9,4%), банковскими вкладами — на 16%, до 5,894 млрд. грн. (41,8%).
